Już tylko dziś można składać zapisy w ofercie publicznej akcji firmy Murapol, jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Główny udziałowiec oferuje część akcji o łącznej wartości niemal 500 milionów złotych.
Murapol zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie już 15 grudnia.
Ostatni dzwonek na udział w IPO Murapol 
Oferta publiczna obejmie do 14 280 000 istniejących akcji, stanowiących do 35% kapitału zakładowego spółki. Cena maksymalna akcji w IPO została ustalona na 35 złotych. W ramach oferty inwestorzy mogą nabyć akcje Murapolu już istniejące należące do głównego akcjonariusza firmy – AEREF V PL Investment.
Główny akcjonariusz zamierza sprzedać do 10 200 000 istniejących akcji, stanowiących do 25% kapitału zakładowego spółki, a w przypadku, gdy akcjonariusz sprzedający, po konsultacji z globalnymi współkoordynatorami, uzna popyt inwestorów za odpowiedni, może zwiększyć liczbę oferowanych akcji o nie więcej niż 4 080 000 akcji.
Nie będzie prowadzona emisja nowych akcji, co oznacza, że spółka nie pozyska nowych środków finansowych z tej transakcji. Warto zaznaczyć, że część osób związanych z zarządem i radą nadzorczą spółki zamierza objąć łącznie około 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki.
Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking, Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu.
Partnerem portalu Portfel Polaka jest Plantwear S.A., polski producent zegarków i biżuterii, oferujący najwyższej jakości produkty wykonane z naturalnych surowców: drewna i kamieni szlachetnych. Odkryj piękno i unikalność modowych dodatków.
Biuro Maklerskie Pekao pełni rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz współprowadzącego księgę popytu i menedżera stabilizującego. Erste Securities Polska i Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie pełnią również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej.
Jak złożyć zapisy na akcje Murapolu?
Jak informowano wcześniej, oferta skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i wybranych inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poza terytorium Stanów Zjednoczonych.
Inwestorzy indywidualni mają możliwość składania zapisów na akcje Murapolu w biurach obsługi klienta firm inwestycyjnych, które są częścią konsorcjum detalicznego. Istnieje także opcja złożenia zapisu osobiście w wybranej placówce, jak również za pośrednictwem telefonu lub Internetu, w zależności od zasad przyjętych przez poszczególne biura wchodzące w skład konsorcjum.
Co istotne, pojedynczy zapis może opiewać na co najmniej 50 akcji i maksymalnie na 200 tysięcy walorów. Warto dodać, że inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
Oto pełna lista członków konsorcjum detalicznego, którzy przyjmują zapisy na akcje Murapolu:
- Biuro Maklerskie Santander Bank Polska
- Biuro Maklerskie Bank Polska Kasa Opieki
- Dom Maklerski BDM
- IPOPEMA Securities
- Biuro Maklerskie ING Bank Śląski
- Biuro Maklerskie Alior Bank
- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
- Trigon Dom Maklerski
- Biuro Maklerskie mBank
- Biuro Maklerskie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
- Noble Securities
Największy debiut na GPW od 2021 roku 
Według harmonogramu, już jutro zostanie opublikowana informacja dotycząca ostatecznej ceny akcji oferowanych zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, a także szczegóły dotyczące ostatecznej liczby akcji dostępnych w ofercie oraz ich podziału między poszczególne grupy inwestorów.
Następnie, 13 grudnia nastąpi przydział akcji. Zakładanym terminem debiutu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest 15 grudnia, ale ostateczną datę przedstawi zarząd GPW kilka dni przed planowanym pierwszym dniem notowań.
Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z pierwszym dużym debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poprzedzonym ofertą publiczną o wartości kilkuset milionów złotych, od grudnia 2021 roku, kiedy na giełdę wchodził STS Holding.
Wtedy wartość oferty akcji wyniosła wtedy 1,1 miliarda złotych, a spółka została wyceniona na 3,6 miliarda PLN. W przypadku Murapolu maksymalna wartość oferty wyniesie 357 milionów złotych lub 499 milionów PLN w opcji rozszerzonej, a wycena całej spółki sięgnie 1,43 miliarda złotych.
O spółce
Murapol to założona w 2001 roku polska firma deweloperska z siedzibą w Bielsku-Białej. Spółka jest dziś jednym z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Oferuje głównie mieszkania dwu- i trzypokojowe w segmencie “affordable” i “affordable premium”.
Od początku swojej działalności spółka zrealizowała 81 wieloetapowych przedsięwzięć deweloperskich w 19 miastach w Polsce – w tym w dużych metropoliach i mniejszych ośrodkach regionalnych. Do końca września 2023 roku firma zrealizowała 411 budynków, sprzedała około 29 800 mieszkań i posiadała bank ziemi na kolejne 19 800 lokali. 
Co istotne, spółka planuje wejście do kolejnych 5 miast. Murapol celuje w lokalizacje “middle-rings”, czyli nie centra, ale też i nie przedmieścia miast. Firma inwestuje w dzielnicach dobrze skomunikowanych z centrum.
Warto dodać, że Murapol planował debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie już w 2021 roku, jednak ostatecznie pod koniec listopada spółka, z uwagi na zawirowania rynkowe i sytuację pandemiczną, odwołała ofertę publiczną.
